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📄 Gerar / Abrir PDF

A opção Gerar / Abrir PDF permite ao usuário visualizar ou exportar a proposta comercial em formato PDF diretamente a partir do cartão da oportunidade, sem a necessidade de abrir o editor de propostas.

Essa funcionalidade é útil para consultas rápidas, validações internas ou para compartilhar o documento final com clientes e parceiros.

Visão geral da funcionalidade​

No menu de contexto do cartão de oportunidade, estão disponíveis duas ações distintas relacionadas ao PDF da proposta:

  • Abrir PDF
  • Gerar PDF

Cada uma atende a um objetivo específico, conforme descrito a seguir.

📂 Abrir PDF​

Abrir PDF da proposta

Ao selecionar Abrir PDF, o sistema:

  • Gera o PDF da proposta
  • Abre o documento diretamente no navegador
  • Exibe o conteúdo em uma janela modal

Essa visualização permite que o usuário confira rapidamente o layout e as informações da proposta, sem sair do Kanban ou acessar o editor.

Impacto na oportunidade/proposta​

  • Não altera dados da oportunidade
  • Não cria arquivos no computador do usuário
  • Serve apenas para visualização
tip

Use esta opção para revisar a proposta antes de enviá-la ao cliente ou gerar o arquivo definitivo.

⬇️ Gerar PDF​

Gerar PDF da proposta

Ao selecionar Gerar PDF, o sistema:

  • Gera automaticamente o PDF da proposta
  • Inicia o download do arquivo para o computador do usuário

O arquivo exportado contém todas as informações da proposta conforme configuradas no sistema.

Impacto na oportunidade/proposta​

  • Não altera dados da oportunidade
  • Cria um arquivo PDF local
  • Permite envio manual por e-mail, WhatsApp ou outros canais
nota

O conteúdo do PDF segue exatamente o que está configurado na proposta no momento da geração.

Salvamento, confirmações ou avisos​

  • Nenhuma confirmação adicional é solicitada
  • O processo é automático tanto para visualização quanto para download
  • O PDF é sempre gerado com os dados atuais da proposta

Boas práticas​

  • Utilize Abrir PDF para conferência rápida antes de compartilhar
  • Utilize Gerar PDF quando precisar enviar o arquivo ao cliente
  • Gere o PDF somente após validar preços, dados do cliente e condições comerciais