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📑 Criar / Duplicar Proposta

A opção Criar / Duplicar Proposta permite gerar uma nova proposta a partir de uma proposta já existente, reaproveitando suas informações e configurações, sem a necessidade de começar do zero.

Essa funcionalidade é ideal para cenários em que propostas possuem estruturas semelhantes, como renovações, variações comerciais ou negociações com clientes diferentes.

Visão geral da funcionalidade​

Ao selecionar Criar / Duplicar Proposta no menu de contexto do cartão da oportunidade, o sistema exibe uma janela modal informando que todos os parâmetros da proposta selecionada serão copiados para uma nova proposta.

Durante esse processo, o usuário pode ajustar dados principais antes da criação.

Tela de criação / duplicação​

Criar ou duplicar proposta

A tela apresenta as seguintes opções:

  • Proposta base
    Indica qual proposta será utilizada como referência para a duplicação.

  • Nome da nova proposta
    Campo para definir o nome da proposta que será criada.

  • Cliente
    Permite selecionar um cliente diferente para a nova proposta.

  • Descrição da proposta
    Campo opcional para informar uma nova descrição.
    Caso não seja preenchido, a descrição original será mantida.

Ações disponíveis​

➕ Duplicar​

  • Cria uma nova proposta com base na proposta selecionada
  • Copia as informações e configurações existentes
  • Mantém a estrutura original da proposta
nota

A duplicação não altera a proposta original.

Impacto na oportunidade/proposta​

  • Uma nova proposta é criada no sistema
  • A proposta original permanece inalterada
  • A nova proposta passa a fazer parte da oportunidade
  • O processo não modifica status ou histórico da proposta base

Salvamento, confirmações ou avisos​

  • A criação ocorre após clicar em Duplicar
  • Não há etapas intermediárias de confirmação
  • Os dados informados substituem apenas os campos editáveis da nova proposta

Boas práticas​

  • Utilize a duplicação para:
    • Criar variações de uma mesma proposta
    • Agilizar negociações recorrentes
    • Evitar retrabalho na montagem de propostas semelhantes
  • Renomeie a nova proposta para facilitar a identificação
  • Revise cliente e descrição antes de confirmar a duplicação