📝 Observações
A funcionalidade Observações permite registrar informações gerais sobre a proposta de forma livre, servindo como um espaço de apoio interno para anotações relevantes durante todo o ciclo da oportunidade.
As observações ficam associadas à proposta e podem ser utilizadas independentemente do estágio em que ela se encontra no Kanban.
Visão geral da funcionalidade
Ao acessar Observações pelo menu de contexto do cartão da oportunidade, é exibida uma janela modal com um campo de texto livre, onde o usuário pode criar, editar ou remover anotações relacionadas à proposta.
Esse conteúdo é destinado exclusivamente ao uso interno.
Interface de observações
A interface apresenta:
- Editor de texto com opções básicas de formatação
- Área ampla para digitação do conteúdo
- Contador de caracteres
- Botões de ação:
- Salvar
- Apagar
Ações disponíveis
✏️ Criar ou editar observações
- O usuário pode digitar livremente qualquer informação relevante
- O texto pode ser atualizado a qualquer momento
- Não há vínculo com o status ou etapa da oportunidade
💾 Salvar
- Grava o conteúdo inserido
- Mantém as observações associadas à proposta
🗑️ Apagar
- Remove todo o conteúdo das observações
- A ação elimina o texto salvo anteriormente
Ao apagar as observações, o conteúdo é removido e não poderá ser recuperado.
Impacto na oportunidade/proposta
- Não altera status, valores ou dados comerciais
- Não interfere no fluxo da oportunidade
- Serve apenas como registro interno de informações
As observações não são exibidas nas propostas geradas, incluindo PDFs enviados ao cliente.
Salvamento, confirmação ou avisos
- O salvamento é manual, através do botão Salvar
- Não há salvamento automático
- A exclusão ocorre imediatamente ao usar Apagar
Boas práticas
- Utilize este campo para registrar:
- Contexto da negociação
- Decisões internas
- Pontos de atenção sobre o cliente
- Evite informações sensíveis que não devam ser compartilhadas fora do time
- Mantenha as observações atualizadas conforme a negociação evolui