Cadastros
A seção Cadastros do WBudget centraliza todas as configurações fundamentais do sistema.
É aqui que você define os dados base utilizados nas propostas comerciais, garantindo padronização, agilidade e consistência em todo o processo comercial.
Os cadastros permitem reutilizar informações estratégicas, reduzir erros manuais e adaptar facilmente as propostas a diferentes cenários de negociação.
Tabelas disponíveis
🏢 Empresas
Cadastre os dados da sua empresa ou de múltiplos CNPJs emissores. Essas informações são utilizadas automaticamente no cabeçalho e rodapé das propostas comerciais.
🗂️ Categorias
Organize seus produtos e serviços em categorias para facilitar a montagem, leitura e compreensão das propostas.
📦 Itens
Cadastre produtos e serviços com descrições detalhadas, valores, prazos e informações comerciais reutilizáveis.
📝 Notas
Crie textos padrão como condições comerciais, garantias, prazos e observações, com inclusão automática ou manual nas propostas.
💳 Modos de Pagamento
Configure formas de pagamento simples ou avançadas, com parcelas fixas ou planos de pagamento personalizados, incluindo entradas e percentuais variáveis.
✍️ Assinaturas
Cadastre assinaturas dos responsáveis legais da empresa para exibição automática nas propostas comerciais.
👥 Clientes
Gerencie clientes pessoa física ou jurídica, com endereços completos, contatos principais, contatos secundários e e-mails adicionais (CC e CCO).
Boas práticas nos cadastros
- Mantenha os dados sempre atualizados
- Utilize consultas automáticas de CNPJ e CEP sempre que disponíveis
- Evite duplicidade de registros
- Revise textos, valores e condições antes de utilizar comercialmente
- Cadastros bem definidos tornam as propostas mais rápidas, claras e profissionais