Opções do Menu
Ao clicar com o botão direito sobre um cartão de oportunidade, o sistema exibe um menu contextual com diversas ações disponíveis.
Abaixo estão as funcionalidades disponíveis, organizadas por tipo de ação:
📄 Gerar PDF
Gera o arquivo PDF da proposta comercial associada à oportunidade, permitindo visualização, download ou compartilhamento.
📄 Abrir PDF
Abre o PDF já gerado da proposta para consulta rápida, sem necessidade de nova geração.
📝 Observações
Permite registrar anotações internas relacionadas à oportunidade, facilitando o acompanhamento do histórico comercial.
🕘 Histórico
Exibe o histórico completo de alterações e ações realizadas na oportunidade.
✉️ Enviar Proposta
Realiza o envio da proposta comercial ao cliente, utilizando os dados de contato cadastrados.
📑 Criar ou Duplicar Proposta
Cria uma nova proposta ou duplica uma proposta existente a partir da oportunidade atual.
📆 Exibir Cronograma
Exibe o cronograma de execução ou entrega associado à proposta.
🔗 Criar link de acesso
Gera um link de acesso para visualização da proposta, facilitando o compartilhamento com o cliente.
🔄 Sincronizar Conteúdos
Atualiza os dados da proposta com as informações mais recentes vinculadas à oportunidade.
⏱️ Alterar Disponibilidade
Define ou ajusta a disponibilidade da proposta ou oportunidade.
👤 Alterar Responsável
Permite alterar o usuário responsável pelo acompanhamento da oportunidade.
📋 Atividades
Registra e gerencia atividades relacionadas à oportunidade, como ligações, reuniões e follow-ups.
🔁 Alterar Status
Move a oportunidade entre as etapas do Kanban, atualizando seu status no fluxo comercial.
🔒 Demais Operações
Bloquear para edição → protege os dados da proposta contra alterações Remover oportunidade → exclui permanentemente a oportunidade do sistema Atualizar dados → sincroniza os dados exibidos no navegador com o servidor